Brasilien, 1977. Marcelo, en teknikexpert i 40-årsåldern, är på flykt. Han anländer till Recife under karnevalsveckan i hopp om att återförenas med sin son, men inser snart att staden är långt ifrån den våldsfria fristad han sökt. 

Vinnare av två Golden Globe i kategorierna Bästa ej engelskspråkiga film och Bästa manliga skådespelare (Wagner Moura).