Brasilien, 1977. Marcelo, en teknikexpert i 40-årsåldern, är på flykt. Han anländer till Recife under karnevalsveckan i hopp om att återförenas med sin son, men inser snart att staden är långt ifrån den våldsfria fristad han sökt. 

Vinnare av två Golden Globe i kategorierna Bästa icke engelskspråkiga film och Bästa manliga skådespelare (Wagner Moura).
Oscarsnominerad i fyra kategorier. 

+++++ "vindlande" -Dagens Nyheter
+++++ "absurd, vacker och brutal" -SVT
++++ -P1, Sveriges Radio