En sprakande och vindlande berättelse om Nellie Mae Rowe - slavdottern som blev självlärd konstnär. Via henne speglas den amerikanska segregationen och rasismen men också medborgarrättsrörelsen i 1900-talets Atlanta. Nellie Mae Rowes öde kommer till liv via lekfulla animationer och hennes fantastiska konst. Ett eklektiskt porträtt om drömmen att leva självständigt med det egna uttrycket ständigt närvarande.