En episk framtidsvision med en helt egen visuell stil där ett futuristiskt New York gestaltas som om det vore det antika Rom, där staden styrs av en dekadent överklass. I storslagna scener skildras maktkampen mellan Caesar Catilina, arkitekt och konstnärligt geni som vill omvandla staden till ett utopiskt idealsamhälle och den konservativa borgmästaren Franklyn Cicero som vill behålla överklassens lyxliv och privilegier. Samtidigt följer vi kärlekshistorien mellan Catilina och Ciceros dotter Julia och intrigerna mellan familjemedlemmarna i de makthavande klanerna, vilket ger Coppola utrymme att skildra både intima familjerelationer och hela samhällsutvecklingen i en och samma film.